「資産運用」一覧

年明けから戦後史上初の6日連続下落を演じた日経平均ですが、流石に7日目の今日は反発しましたね。 NYダウも弱いながらも反発して終ったようですし、とりあえずそろそろ底を打って欲しい、という願いを込めつつ投資信託のリバランスを行うことにしました。

私の資産運用の主体はSBI証券で購入している投資信託です。 そういえば少し前からトータルリターンの情報が提供されるようになったのを思い出し、今年の資産運用状況はどうだったのかと振り返ってみることにしました(実際にはまだあと数日残っていますが)。

今年の初めにNISAでニッセイＪリートインデックスファンド購入開始で書きましたSBI証券のNISA口座ですが、12月に入ってから最後の買い付けを行い、何とか今年分の枠を消化しました。 今年は上記の記事で書きました通り、＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリートインデックスファンドを複数回に分けで購入しました。

今年に入ってからマネックス証券で持っていました米ドル・豪ドルの日興外貨MMFを少しずつ売却し、とうとう今月頭の売却で全てを売り尽くしました。 既に外貨MMFを持っている方は意識されていると思いますが、平成25年度税制改正により今まで非課税だった外貨MMFの売却益も課税対象になってしまいます。 これに備えて、私も為替差益の発生していた外貨MMFを今年のうちに処分していたというわけです。

8月終盤から発生しましたチャイナショックの影響で大ダメージを受けていましたうちのポートフォリオですが、最近の国内外の株式の上昇を受けてかなり回復してきました。 この回復を受けて、またSBI証券で買っています投資信託の資産配分のずれがリバランスの基準値を越えましたので、今日リバランスの売買注文を行いました。